Сюжет увлекательного мультфильма "Музбалак" начинается с того, как в самом сердце древних степей, в которых миром правит природа, а люди веками жили в гармонии с её законами, происходит страшное событие. Из-за человеческой беспечности и жадности пробуждается древняя змея, существо, скрывавшееся в недрах земли с незапамятных времён. Её дыхание ядовито, взгляд смертоносен, а с каждым днём её мощь растёт, пока она не начинает превращаться в ужасного дракона, символ разрушения и хаоса. Выползая из своей каменной темницы, чудовище обрушивает ярость на окрестные аулы, разрушая жилища, сметая с лица земли всё живое, пожирая людей и наполняя степь криками ужаса и отчаяния. Казалось бы, ничто не способно остановить этот натиск, ведь против сил природы человек бессилен. Но там, где слабеет человек, встаёт другой защитник. В бескрайнем небе, высоко над кровавыми облаками, где царствует свобода, живёт беркут, могучий и благородный хищник, воплощение силы и духа степи.
Он не просто охотник, он защитник своей семьи, и когда древнее зло грозит его птенцу, он без колебаний вступает в бой. С каждым взмахом мощных крыльев, с каждым стремительным броском он бросает вызов существу, которое многие считали неуязвимым. В смертельной схватке, на грани жизни и смерти, беркут использует всё, что дала ему природа, скорость, силу, хитрость. Он наносит удары когтями, уклоняется от ядовитых клыков, маневрирует в небе и на земле, превращая борьбу в танец между жизнью и гибелью. В конце концов, змея терпит поражение. Ослабленная, она отступает в свою тёмную пещеру, снова скрываясь в глубинах земли. Беркут, исчерпав силы, забирает своего птенца и улетает в небеса, подальше от зловещего места, надеясь, что ужас остался в прошлом. Но годы проходят, и степь снова содрогается от тревожного знака, змея пробуждается вновь. Теперь она стала ещё сильнее, её тело покрыли чешуйчатые доспехи, её дыхание несёт ещё большую угрозу. Она терпеливо ждала, набираясь сил, и теперь выходит на охоту с ещё более разрушительной яростью. Беркут больше не молод, но дух его остаётся непреклонным. Он знает, что его долг, вновь встретить врага, даже если исход этой битвы неизвестен. Ведь в великой борьбе жизни и смерти, света и тьмы, всегда должно быть место для тех, кто готов сражаться до самого конца.