Во времена династии Чосон жизнь Юн Гапа, служащего во дворце с безупречной репутацией, внезапно меняется после встречи с имуги — древним мифическим змеем, мечтающим стать драконом. Сначала существо скрывается в человеческом облике, манипулируя людьми и посевая страх среди придворных. Однако вскоре его чудовищная суть раскрывается, и Юн Гап оказывается в центре дворцовых интриг и слухов. Его начинают считать безумцем, коллеги и друзья отворачиваются, а враги используют его падение в своих целях. Параллельно развивается история Ё Ри — внучки шамана, обладающей даром, но отказывающейся от своей роли медиума. Она выбирает ремесло мастера по очкам, надеясь избежать предначертанной судьбы. Но когда имуги нацеливается на неё, чтобы воплотить свой план, Ё Ри вынуждена вступить в схватку. Только она способна видеть призраков и проникнуть в дворец, полный затаивших обиду духов. Тем временем король Ли Сон занят реформами, не подозревая, насколько близка настоящая угроза.