Главный герой увлекательного сериала — скрытный и застенчивый юноша по имени Юг Кипень. Парень вырос под опекой своей бабушки. Он потерял мать в раннем детстве, когда ему было всего три года, а своего отца он никогда не знал. Все в его жизни кардинально меняется в день его 14-летия, когда он находит в старом бабушкином шкафу пачку денег, отправленных его отцом. Эта находка становится отправной точкой для захватывающего путешествия по всей России в поисках своего отца. Поскольку Юг не знает точного места его проживания, ему предстоит посетить самые разные уголки страны и познакомиться с людьми, имеющими различные характеры и судьбы.
Во время своего путешествия Юг сталкивается с рядом мужчин, которые могут оказаться его отцом, живущих в разных частях страны. Мальчику предстоит исследовать богатое культурное и природное наследие России, встречая на своем пути людей, чьи характеры олицетворяют душу страны. Для 14-летнего подростка такое путешествие представляет особую сложность, особенно учитывая множество фобий Юга, с которыми ему придется столкнуться и которые он должен будет преодолеть. В ходе этого путешествия главный герой повзрослеет и станет мудрее.