Главной героиней увлекательного фильма «Воплощение» является молодая учительница литературы по имени Аня. Она проживает в тихом, уединённом приморском городке, в котором каждый знает друг друга, а жизнь течёт размеренно, под шум волн и крики чаек. Но её сердце не находит покоя – вот уже несколько лет она живёт в подвешенном состоянии между надеждой и отчаянием. Её муж, Артём, офицер, исчез без следа во время боевых действий. Официальные бумаги не дают однозначного ответа, он не числится среди погибших, но и среди живых его нет. Аня не сдаётся, обивает пороги военкоматов, пишет запросы, часами рассматривает старые фотографии, пытаясь вглядеться в лицо любимого, словно это поможет вернуть его. Однажды вечером в её дверь стучат. На пороге стоит высокий, худощавый мужчина с усталым, но странно уверенным взглядом. Его одежда потрёпана, он выглядит так, будто проделал долгий и тяжёлый путь. Когда он произносит её имя, в его голосе звучит что-то знакомое, почти родное. А потом он говорит, что он, Артём. Её муж, которого она так долго ждала. Аня оцепеневает. Она хочет броситься ему в объятия, но что-то внутри останавливает её. Этот человек похож на Артёма, но не совсем.
У него те же манеры, голос, даже жесты – но что-то в его лице кажется ей чужим. И самое страшное – она не может вспомнить, каким именно был Артём. Её память, словно предатель, подсовывает смазанные образы, в которых этот человек то совпадает с её мужем, то становится совершенно чужим. Она пытается задавать вопросы, которые знал бы только её Артём. И он отвечает. Он помнит их тайные мечты, их разговоры по ночам, их давний план уехать в горы, о котором знали только они двое. Но Аня не может отделаться от ощущения тревоги. Ночью ей снятся странные сны: она идёт по бесконечному коридору, а за дверьми слышатся голоса – знакомые и чужие. Где-то там зовёт её Артём, но, когда она открывает дверь, там пустота. Она начинает замечать мелочи, которые кажутся ей неправильными. У этого мужчины есть шрам на руке, которого не было у её мужа. Он помнит их годовщину свадьбы, но путается в том, каким было первое свидание. Время от времени в его глазах вспыхивает что-то хищное, пугающее. В городе старики шепчутся за её спиной, знакомые смотрят настороженно. Кто-то говорит, что человек не может просто так исчезнуть на несколько лет и вернуться, как ни в чём не бывало. Кто-то утверждает, что видели его раньше, но не знают где. В туманных вечерах, когда с моря накатывает сырой ветер, ей кажется, что за ними кто-то следит. Аня начинает своё собственное расследование. Она поднимает старые документы, пытается найти людей, которые могли видеть её мужа перед исчезновением. И чем дальше она заходит, тем больше понимает – правда пугает её куда сильнее, чем сама потеря. Если этот человек – не её муж, то кто он? И самое главное – если он не Артём, то почему она начинает чувствовать к нему привязанность, почему её сердце бьётся быстрее, когда он рядом?
