Лесная фея Мавка оказывается перед непростым выбором между любовью и долгом хранительницы Сердца Леса. Она влюбляется в мужчину, обычного мальчика по имени Лукас, который очаровует ее своей музыкой. Густые леса с незапамятных времен скрывают бесчисленные тайны и непостижимые загадки. Эти дремучие леса являются домом для чудесных, мифических существ, которые живут среди древних деревьев и преданно охраняют свое священное лесное царство. И именно фея Мавка является новоизбранной хранительницей и душой леса. Ее главная миссия – защитить священное Сердце Леса, сам источник жизни, от всего зла и мира людей. Однако многие обитатели леса сомневаются, справится ли добрая и нежная фея Мавка со своими новыми обязанностями. В деревне недалеко от леса живет Лукас, деревенский мальчик, который больше всего на свете любит музыку, особенно игру на флейте.
Он мечтает посвятить всю свою жизнь этому увлечению. И именно его музыка вызывает нечто поистине замечательное; Мавка слышит его очаровательную песню, и ее сердце наполняется чувством, которого она раньше не знала. Однако любовь человека и лесной феи с самого начала сталкивается со многими трудностями. Более того, на их пути возникает все больше препятствий, и в деревню приходит бессердечная и жадная Килина, утверждающая, что она наследница старой лесопилки на опушке леса. Килина разжигает вражду между таинственными лесными жителями и селянами с целью обрести вечную молодость и красоту. Однако все это служит лишь уловкой, скрывающей ее истинную цель. Удастся ли Мавке спасти лес от хитрой Кайлы? Может ли музыка творить чудеса? Смогут ли наконец объединиться волшебный мир леса и мир людей? Действие мультфильма основано на произведении украинской писательницы Леси Украинки.
